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Elle remanie, réorganise et étoffe le système de magie, explore le Songe, ses Domaines et ses créatures, présente de nombreux objets magiques. Enfin, elle propose un bestiaire abondant où se mêlent chimères, monstres et adversaires féeriques retors.
Les joueurs y incarnent des personnages féeriques aux multiples facettes. Ils doivent affronter une réalité dans laquelle la créativité et la magie s’estompent, lutter pour empêcher le monde de l’Automne, notre époque, de succomber à la Banalité, et faire barrage à l’Hiver qui signera la mort des enfants du Songe. Les changelin sont réincarnés dans des corps humains, endormis jusqu’à ce qu’un éveil magique, la Chrysalide, survienne. Dans un monde où évoluent désormais chimères, congénères, ennemis puissants et adversaires sournois, cette créature vit donc une existence ordinaire et magique à la fois.